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鑫海:稀土未来走势的分析

由于全球市场对稀土的需求严重不足,中国稀土行业表现低迷,价格呈持续暴跌形势,随着企业收储稀土战略,政府也在悄悄的启动了稀土收储工作。但业内人士似乎不太相信这能够改变稀土行业的萎靡。产能严重过剩,需求持续萎缩,业内专家普遍认为:稀土业的寒冬或许才刚刚开始。

据证券时报报道,在第四届中国包头稀土产业论坛上,多数与会的企业老板会告诉记者,他们的企业已经停工了好几个月;在各个场合,他们会认真地向行业老专家请教,未来的行情会如何发展。但老专家们的回答则让他们的脸色变得更加凝重:“至少一年以上的深度调整期。”

回过头来看,去年稀土价格近20倍的涨幅是多么令人疯狂。时至今日,已无太多必要去分析疯狂涨价背后的各种成因,但显然正是这过往一年的疯狂导致了今天稀土业困顿的局面。在这里面有两方面的逻辑。首先,稀土本身并没有使用价值,它的价值体现必须取决于下游应用,而稀土价格的暴涨,肯定会打击市场应用稀土的积极性。这就好比电的价值需要电器来体现,如果电价从5毛钱一度涨到20块一度,就会促使许多人停止使用电风扇而采用人工方式降温。但由于生产的复杂性,当稀土价格回归后,并不能会像电价下调后,迅速恢复它以前的用户。

事实上,这种恶果已经显现。一方面国内许多传统应用稀土的行业,譬如钢铁铸造、风电节能灯、抛光粉等行业在不堪重负后已经转而少用、不用或以其他材料替代。而在国外市场,在中国主要的出口产品“稀土永磁体、催化剂、储氢合金、发光材料和抛光粉”中,除催化剂外,国外已经出现了稀土永磁体替代技术、稀土减量技术、抛光粉重复利用策略和抛光过程中氧化铈抛光粉的替代工艺。这直接导致了国外对中国稀土需求的下降,以至于今年上半年国内的出口配额都没有用完。

其次,如同多数产品一样,当产品价格持续上涨,一定会刺激供应的增加。就国内而言,产能早已严重过剩。据中国稀土行业协会评估,目前国内产能约32万吨,这远远超过全球每年约12万吨的总需求。在一片萧条后,一位老专家说,一些企业的库存已堆积如山。

而在价格暴涨的刺激下,国外也纷纷开始找矿并上马稀土项目。根据美国TMR公司的跟踪研究,国外目前有37个国家的261家公司开展了429个稀土项目。在这里面,美国钼公司目前产能5000吨,到2013年年底达到4万吨;澳大利亚莱纳斯在马来西亚的项目则将达到2.2万吨。也就是说,不考虑品种和质量,仅就这两家公司的产能在2015年以后就可以满足中国以外的稀土市场需求,这对中国稀土市场的打击是致命的。

然而,还有一个误区需要厘定,有许多人认为,稀土是国内的重要战略资源,特别是中重稀土,因国外很少。但事实上,稀土是一种元素概念,共17种元素,轻和重稀土的区别也仅是含某种元素多少的区别,而国外早已具备萃取和分离任何元素的相关工艺。从这一意义上来说,稀土并不是中国的国宝,这就好比国际三大铁矿石供应商和国产矿山的区别,国内不是没有铁矿石,只是品位较低,生产成本较高。

总体来说,如果出现重大领域的革命,也许会像去年一样暴涨,否则目前不会出现这种情况。即便是走出了目前的低靡困境,市场修复也可能需要很长一段时间。

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